2026-10-27 07:07:07 5736次浏览

美光科技交出了一份炸裂的财报。北京时间今日凌晨，存储芯片巨头美光科技披露的最新财报显示，2026财年第三财季实现营收414.6亿美元，同比大幅增长346%；毛利率达到惊人的84.9%，均高于市场预期。同时，美光科技给出的第四财季业绩指引也大超市场预期。分析认为，美光科技财报打消了市场对“AI（人工智能）需求放缓”和“盈利接近峰值”的担忧。美光科技管理层还表示，行业的供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善。美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉（SanjayMehrotra）指出，AI时代正在提升内存和存储的重要性，而这一趋势目前仍处于非常早期阶段。受此影响，美光科技股价在美股盘后交易中直线猛拉，一度暴涨超16%，美股其他芯片股盘后亦全线大涨，西部数据、闪迪、希捷科技大涨超10%，Arm、应用材料大涨超6%，阿斯麦、英特尔涨超4%，AMD涨超3%。周四亚太盘初，纳斯达克100股指期货一度大涨超2%。美光科技飙涨北京时间6月25日凌晨，在美股盘后交易中，美光科技股价直线猛拉，一度暴涨超16%，截至06:40，涨幅达14.98%。消息面上，美光科技公布了截至自然年2026年5月31日的公司2026财年第三财季（以下简称“第三财季”）财务数据，其中显示，第三财季经调整营收414.6亿美元，同比大幅增长346%，高于预期的356.9亿美元；第三财季调整后运营收益336.8亿美元，同比大幅增长1252.6%，高于预期的278.6亿美元；第三财季调整后每股收益25.11美元，上年同期1.91美元，高于预期的20.49美元。业绩指引方面，美光科技预计，第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，高于市场预期的432.4亿美元；预计第四财季调整后EPS为30—32美元，大幅超出市场预期的25.31美元。这一大超预期的业绩指引意味着，市场必须重新上调对本财季乃至未来几个季度的盈利预期。美股芯片股盘后全线大涨，高通大涨超12%，西部数据、闪迪、希捷科技大涨超10%，Arm、应用材料大涨超6%，阿斯麦ADR、英特尔涨超4%，AMD涨超3%。据美光科技财报，公司的AI相关业务、毛利率全面超出预期，具体来看，第三财季调整后毛利率达84.9%，为一年前的两倍多，亦大幅超出预期的81.83%。按照业务划分，第三财季，美光科技的DRAM贡献收入同比增长超三倍；NAND闪存收入同比增长超两倍；数据中心业务收入再创历史新高；高带宽存储器（HBM）收入连续第二个季度突破10亿美元。美光科技表示，AI服务器需求推动HBM、高容量DRAM以及企业级SSD销售持续增长，成为公司业绩增长的核心动力。需求持续爆发美光科技管理层表示，受AI训练和推理需求持续爆发推动，整个行业的HBM供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善，并表示，目前还“看不到”供应将在何时追赶上需求。这意味着，AI基础设施建设周期可能比市场此前预计的持续更久。美光科技CEOSanjayMehrotra在财报中表示，“受各细分市场AI驱动的需求以及结构性供应限制的影响，我们预计这种供应紧张的局面将持续至2027年之后。”Mehrotra在财报电话会上表示，AI已成为存储产业数十年来最重要的增长驱动力之一，随着大模型训练、推理以及AIAgent应用快速普及，内存和存储在数据中心中的战略价值正不断提升。Mehrotra表示：“AI时代正在提升内存和存储的重要性，而这一趋势目前仍处于非常早期阶段。”他指出，目前HBM需求仍远远超过行业供应能力，AI服务器对高性能存储的需求持续攀升，而先进封装和制造能力扩张需要较长周期，因此供需失衡不会在短期内消失。美光科技管理层表示，公司2026年HBM产能已经基本售罄，并已与主要AI客户签署长期供应协议。公司已与数据中心运营商、汽车制造商等客户签署了16项长期协议，锁定未来三至五年的销售。预计将从这16项长期协议中获得220亿美元的财务承诺。美光首席财务官MarkMurphy表示：“这对美光科技来说是个好消息，我们能够清晰掌握市场需求，所获得的承诺量使我们有信心进行投资。”Mehrotra表示，预计第四财季资本支出约为100亿美元，预计2026财年全年资本支出约为270亿美元。2027财年各季度的资本支出将高于2026第四财季的水平。关于公司的最新产品前景，美光科技高管透露，下一代DRAM与NAND节点的研发进展良好，预计将在2027年下半年开始进入量产阶段。HBM412层产品的量产爬坡速度目前是HBM3E12层版本的两倍。公司已经累计交付超过10亿美元的HBM4收入。

　　第三，新的台行政机构刚上路，即遇上立法机构改革风暴，尚无亮丽表现。再加上若干“部会”状况不少，屡成媒体议论焦点，如台内务主管部门、经济主管部门、“海委会”等。


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