2026-10-27 09:05:43 42844次浏览

本周（3月9日~3月13日），市场完成了“V”字形态中的右侧修复，资金多头情绪增加，与此同时，热点继续轮动，其中，以AI算力细分主线表现突出，一边是人气股的批量涨停，一边是龙头的继续创新高，如长飞光纤、亨通光电、德明利等，自低位至今均已实现多倍涨幅。当前，以AI算力为主题的赛道机会仍在进一步扩散，中低位个股持续轮动上涨，下一只翻倍龙头很可能已经启动。复盘本周的市场看点，相较于石油、资源等高波动主线，一些AI算力的细分赛道继续表现出了长期趋势，一些龙头股走出“稳稳的幸福”。它们涉及液冷、光通信（光纤）、存力（储存芯片）等多个领域，今天的内容里，重点跟大家聊一聊其中的光纤与储存芯片。目前来看，市场对于光纤概念股的关注还处于乐观情绪阶段，本周，长飞光纤、亨通光电、烽火通信、汇源通信以及港股的长飞光纤光缆等均创出新高。值得一提的是，自2024年“9·24”行情以来，长飞光纤股价涨幅已高达10倍，同期，港股长飞光纤光缆最高涨幅则达到了20倍（见图1），不到两年的时间，100万元增值2000万元。结合产业逻辑来看，市场对光纤主线的关注经过了以下几个阶段，800G/1.6T光互联需求激增带动的下游需求爆发期、中游光缆/光纤交付紧张期，市场当前（2026年3月）对算力光纤的炒作正处于新一阶段高亢期，即由上游光棒产能瓶颈引发的市场对光棒卡脖子的重新认知阶段，且因单模光纤价格大幅上涨引发市场高度关注。除了光纤，同样受算力扩张带动的存储芯片主线也在频繁制造牛股。AI硬件包括算力、运力、存力等，在算力（GPU等）、运力（光通信/光纤等）之外，作为存力的存储芯片也是市场的长期布局主线。德明利（3月13日一度收出“10cm”涨停）、佰维存储等均在本周创出了新高。普冉股份等则均在走长线多头行情。当前，市场对存储芯片的炒作处在由AI需求驱动的景气度持续上升周期中，在该阶段，AI技术的加快迭代升级，对高端存储芯片（如HBM等）需求急剧上升，市场供需失衡、存储芯片价格持续上涨刺激产业热度不断升温。无论是算力中的光纤，还是存储芯片，这种由产业加持、涨价以及技术迭代催生的投资机会正在向更长时间延续，向更广与更细化的领域扩展。光纤产业链迎多重驱动亨通光电等加码产能扩张什么是光纤？光纤（OpticalFiber）是一种利用光在玻璃或塑料纤维中全反射原理传输信息的通信介质。其核心结构包括光纤、包层、涂覆层。算力产业链涵盖数据生成、传输、存储、计算与应用等环节，光纤通过数据传输，直接支撑算力的高效流动与利用。近来，随着算力需求持续增加，光纤的技术迭代也在不断推进，如包括空芯光纤（Hollow-coreFiber）、多模光纤（MMF）、特种光纤等多个关键方向。整体来看，光纤以高速、低延迟、大容量、低能耗的特性，成为算力产业链中不可或缺的基础设施。从产业链角度来看，光纤产业链以光纤预制棒为核心，包括原材料、中游制造、下游应用三大环节。上游原材料包括高纯石英砂、光纤涂覆材料、特种光纤材料等，相关公司如飞凯材料，目前是国内外重要的光纤涂料供应商之一。其近日披露称，受益于光纤通信、数据中心等核心应用领域的需求拉动，光纤行业景气度持续向好，有望带动公司光纤光缆涂覆材料产品订单及销售增长。中游制造端包含光纤预制棒、光纤与光缆等。典型公司如烽火通信，光纤光缆业务是其核心主业，具备“棒-纤-缆”全产业链的核心能力，并积极布局空芯光纤、保偏光纤、耐辐照光纤等新型光纤光缆产品；下游应用则包括AI算力网络，如数据中心互联（DCI）、智算中心建设等，此外，还涉及5G/6G网络、海洋通信、量子通信、低空经济、工业互联网等。整体来看，光纤当前既有中长期的产业逻辑加持，也有短期事件驱动。如光纤涨价，永鼎股份表示，当前，受益于全球AI基础设施投资激增及光纤无人机等带来的新增量，市场需求旺盛，带动厂商稼动率持续提升，散纤价格稳步上涨。再如事件驱动，2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）定于3月15日至19日在美国举行，此类事件也或将对光纤板块构成刺激。上市公司也在加码布局，如亨通光电最新表示，公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进中；一期扩产项目厂房建设已收官，在设备安装阶段。2025年下半年以来，亨通光电股价出现了多轮上涨，至今已累计上涨超过2倍，近日，公司股价多日触及历史新高（见图4）。写在最后。作为算力核心产业链之一，光纤的行业景气度正在多重因素刺激下进一步上升，个股的轮动机会很可能会继续出现，下一只人气股“长飞光纤”、亨通光电已经在路上。（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

　　6月13日9时，国家防总针对广西、福建启动防汛四级应急响应，派出两个工作组分赴广西、福建协助指导；新增针对河北、内蒙古启动抗旱四级应急响应，并继续维持针对河南、山东的抗旱四级应急响应，两个工作组正在两省协助指导。


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