红星资本局8月14日消息

2026-10-27 07:11:28

红星资本局8月14日消息，今日午后，算力租赁概念板块迎来强势拉升，多只个股封板涨停，成为市场焦点题材。截至收盘，数据港、利通电子收获涨停；网宿科技盘中最高涨超16%，逼近20CM涨停。美利云、云赛智联、宏景科技等多股同步跟涨。算力硬件板块同步回暖。13日，上海市发展和改革委员会日前印发《上海市贯彻落实〈关于进一步促进民间投资发展的若干措施〉的行动方案》。方案明确提出，“依法依规开展算力补贴，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练和应用”。同时，方案还提出推广发放“算力券”“模型券”“语料券”，降低公共数据、算力、模型、语料等数字要素的使用成本。鼓励高等院校、科研机构、国有企业使用包括民营企业在内的各类经营主体建设的数据储存和算力资源。这一政策信号被市场解读为政府对算力基础设施建设的强力扶持，直接点燃了算力租赁板块的热情。除政策催化外，互联网大厂也在对算力采购持续加码。腾讯2026年二季度财报显示，二季度资本开支高达527.84亿元，同比大增176%，远超市场预期的321亿元。腾讯总裁刘炽平在财报会上明确表示，腾讯正在算力上进行大规模投入，已看到明显的回报上行空间。腾讯上半年资本开支达847.20亿元，同比增长82%。据中国信通院数据，2026年一季度国内算力租赁市场规模达680亿元，同比增长62%，预计全年突破2600亿元。而国内AI算力需求同比大增417%，供给增速仅128%，供不应求格局明确。多家券商近期对算力租赁行业给出了积极展望。浙商证券发布研报称，当前算力租赁行业量价齐升态势明显，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，国内高端算力需求持续紧张，盈利正向循环已然开启。国海证券在研报中表示，海外CSP及Nebius等海外算力租赁厂商已逐渐验证大规模算力资本开支能够有效转化为营收与利润。预计中国AI算力供需紧张加剧，算力租赁行业中长期增长逻辑较为确定。

　　另外，近些年受经济下行、大规模减税降费、楼市土地市场低迷等影响，地方财政收入受到一定冲击，而刚性支出有增无减。在财政收支矛盾不断加大的背景下，地方政府也有更大的动力加强征管，查漏补缺，依法依规征收该征收的税费。当然，税务部门也要同时落实落细减税降费政策，坚守不收“过头税费”红线。

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